Aastatel 2015–2021 kasvas Hiina bisfenool A turg toodangu ja suhteliselt stabiilse arenguga. 2021. aastal peaks Hiina bisfenool A toodang ulatuma umbes 1,7 miljoni tonnini ning peamiste bisfenool A seadmete üldine avamismäär on umbes 77%, mis on kõrge tase. Eeldatakse, et alates 2022. aastast, kui ehitusjärgus olevad bisfenool A seadmed üksteise järel tööle pannakse, peaks aastane toodang järk-järgult suurenema. Aastatel 2016–2020 kasvas Hiina bisfenool A turu import aeglaselt ja bisfenool A turu impordisõltuvus on ligi 30%. Eeldatakse, et tulevikus kodumaise tootmisvõimsuse olulise suurenemisega peaks bisfenool A impordisõltuvus jätkuvalt vähenema.

Bisfenool A turu nõudluse struktuur on kontsentreeritud, peamiselt kasutatakse PC ja epoksüvaigu jaoks, moodustades peaaegu poole mõlemast. 2021. aastaks on bisfenool A näiv tarbimine umbes 2,19 miljonit tonni, mis on 2% rohkem kui 2020. aastal. Tulevikus, kui PC ja epoksüvaiguga seotud uued seadmed kasutusele võetakse, eeldatakse bisfenool A turunõudluse märkimisväärset suurenemist.

PC uute tootmisvõimsuste kasv on tõmmanud bisfenool A turu nõudluse kasvu. Hiina on polükarbonaadi importija ja impordi asendamine on hädavajalik. BCF statistika kohaselt oli Hiina PC toodang 2020. aastal 819 000 tonni, mis on 19,6% vähem kui aasta varem, import 1,63 miljonit tonni, mis on 1,9% rohkem, eksport umbes 251 000 tonni ja näiv tarbimine 2,198 miljonit tonni, mis on 7,0% vähem kui aasta varem. Omavarustatuse määr oli vaid 37,3%, mis teeb Hiina PC impordi nõudluse väga kiireks.

Jaanuarist oktoobrini 2021 oli Hiina personaalarvutite toodang 702 600 tonni, mis on 0,38% vähem kui aasta varem. Kodumaine personaalarvutite import oli 1,088 miljonit tonni, mis on 10,0% vähem kui aasta varem. Eksport oli 254 000 tonni, mis on 41,1% rohkem kui aasta varem. Kuna Hiinas on toodetud uusi personaalarvutite tootmisvõimsusi, eeldatakse, et impordisõltuvus jätkab kasvu.

Tuuleenergiatööstus, elektroonikamaterjalid ja muud tööstusharud soodustavad epoksüvaigu jätkuvat laienemist. Kodumaise epoksüvaigu peamised kasutusvaldkonnad on katted, komposiitmaterjalid, elektroonika- ja elektriseadmed ning liimitööstused ning iga osa kasutusala on viimastel aastatel jäänud põhimõtteliselt stabiilseks, moodustades vastavalt 35%, 30%, 26% ja 9%.

Eeldatakse, et järgmise viie aasta jooksul saab epoksüvaigu paljude allavoolu rakenduste hulgas komposiitmaterjalides ja kapitaliehituses kasutatavast epoksüvaigust peamine valdkond, mis toetab epoksüvaigu toodangu kasvutempot. Epoksüvaigu arengut soodustab kasvav nõudlus tuuleenergia, kiirraudteede, maanteede, metroode ja lennujaamade ehituse ja hoolduse järele linnaehituses. Eriti tänu „Üks vöö, üks tee“ algatuse edendamisele suureneb epoksüvaigu nõudlus oluliselt.

PCB tööstus on epoksüvaigu peamine rakendusala elektri- ja elektroonikatööstuses. PCB põhimaterjal on vasega kaetud plaat, epoksüvaik moodustab umbes 15% vasega kaetud plaadi maksumusest. Uue põlvkonna infotehnoloogia, näiteks suurandmete, asjade interneti, tehisintellekti, 5G jne kiire arenguga elektroonikatööstuse põhimaterjalina eeldatakse vasega kaetud plaadi nõudluse ja kasvumäära aasta-aastalt suurenemist.

Bisfenool A turg on kõrge buumi tsüklis, eeldame, et bisfenool A turu nõudluse vähenemine tootmisse toimub ajakava kohaselt. Praegu on bisfenool A epoksüvaigu turu nõudluse vähenemise suunas ehitusjärgus 1,54 miljonit tonni ja PC puhul on ehitusjärgus 1,425 miljonit tonni. Need tootmisvõimsused võetakse tootmisse järgmise 2-3 aasta jooksul. Bisfenool A turu nõudlusel on tugev tõmbejõud. Pakkumine ja bisfenool A oma pakkumine aitavad säilitada mõistlikku kasvu. Praegu on ehitusjärgus bisfenool A tootmisvõimsus 2,83 miljonit tonni. Need tootmisvõimsused võetakse kasutusele 2-3 aasta jooksul. Pärast seda, kui tööstuse kasv põhineb peamiselt integreeritud arendusel ja ühtsete seadmete komplekt on olukorra leevendamiseks juba kasutusele võetud, on tööstuse kasvutempo langenud mõistlikule tasemele.

Aastatel 2021–2030 on Hiina bisfenool A tööstuses endiselt ehitusjärgus 5,52 miljonit tonni projekte aastas, mis on 2,73 korda suurem kui 2020. aasta lõpu 2,025 miljoni tonni aastas võimsus. On näha, et tulevane bisfenool A turu konkurents on tihedam ning turul pakkumise ja nõudluse vastuolu pöördub, eriti uute tulijate jaoks muutuvad projektide toimimise ja turunduskeskkond üha intensiivsemaks.

2020. aasta lõpuks tootis 11 ettevõtet bisfenool A-d kodumaal, tootmisvõimsusega 2,025 miljonit tonni, millest 1,095 miljonit tonni moodustas välismaised ettevõtted, 630 000 tonni eraettevõtted ja 300 000 tonni ühisettevõtted, mis moodustasid vastavalt 54%, 31% ja 15%. Aastatel 2021–2030 on Hiina bisfenool A turu planeerimisel ehitusjärgus projekte koguvõimsusega 5,52 miljonit tonni. Tootmisvõimsus on endiselt koondunud Ida-Hiinasse, kuid arvutitööstuse laienemisega Lõuna-Hiinasse, Kirde-Hiinasse, Kesk-Hiinasse ja teistesse tootmisvõimsuse kasvu piirkondadesse, kus kodumaise bisfenool A turu tootmisvõimsuse jaotus on tasakaalustatum. Projekti järkjärgulise käivitamisega väheneb järk-järgult ka bisfenool A turu pakkumine nõudlusest. Olukord, kus BPA turu pakkumine on nõudlusest väiksem, leeveneb järk-järgult ja oodata on ressursside ülejääki.

Aastatel 2010–2020 koos bisfenool A turu mahu laienemisega näitas tootmine märkimisväärset kasvutrendi, kusjuures tootmisvõimsuse kasvumäär oli 14,3% ja tootmisvõimsuse kasvumäär 17,1%. Tööstuse käivitusmäära mõjutas peamiselt turuhind, tööstusharu kasum ja kahjum ning uute seadmete kasutuselevõtu aeg, mis saavutas 2019. aastal tipptasemel käivitusmäära 85,6%. 2021. aastal eeldatakse, et koos uue bisfenool A turu ülepakkumise süvenemisega aastatel 2021–2025 Hiina bisfenool A turu üldine käivitusmäär näitab langustrendi, mille tulemuseks on käivitusmäära langus järgmistel põhjustel: 1. Aastatel 2021–2025 lisandus Hiinas bisfenool A seadmeid igal aastal, samas kui toodang lasti välja hiljem kui tootmisvõimsus, mille tulemuseks oli 2021–2025 käivitusmäära langus. 2. Hinnalangussurve on tohutu, tööstusharu kõrge kasumipositsioon kadus järk-järgult, tootmiskulude ja kasumi tõttu on tootmiskavatsuse ajal ajakaotus väike; 3. Ettevõtetel on iga-aastane rutiinne hooldus, mis kestab 30–45 päeva, ettevõtte hooldus mõjutab tööstusharu käivitamise määra.

Tulevikus on oodata tootmisvõimsuse märkimisväärse kasvu andmeid ja käivitusmäära langust, mis suurendab oluliselt tulevaste projektide käitamise riski. Tööstusharu kontsentratsioon, CR4 tootmisvõimsus moodustas 2020. aastal 68%, langedes 2030. aastaks 27%-ni, võib viidata bisfenool A tööstuses osalejate olulisele suurenemisele, kusjuures tööstusharu juhtivate ettevõtete staatus langeb märkimisväärselt; samal ajal, kuna bisfenool A turu nõudlus allavoolu on koondunud peamiselt epoksüvaikudele ja polükarbonaadile, jaotus on kontsentreeritud ja suurklientide arv on piiratud, suureneb konkurents tulevasel bisfenool A turul ning ettevõte peab turuosa tagamiseks määrama paindlikuma müügistrateegia.

Turu pakkumine ja nõudlus pärast 2021. aastat näitab bisfenool A turu laienemistrendi, eriti järgmise 10 aasta jooksul, bisfenool A ühendi tootmisvõimsuse kasvumäär on 9,9%, samas kui allavoolu tarbimise kasvumäär on 7,3%. Bisfenool A turu ülevõimsus ja ülepakkumise vastuolud on esile tõstetud. Bisfenool A tootmisettevõtete kehva konkurentsivõime tõttu võivad ettevõtted silmitsi seista ebapiisava järeltegevuse ja seadmete kasutamise probleemiga.

Tulevikus on oodata tootmisvõimsuse kasvu ja käivitusmäära langust, olemasolevate ja tulevaste projektide peamiseks fookuseks on saanud tulevaste projektide ressursside voog ja allavoolu tarbimise suund.

Hiina bisfenool A turu alltoodud tarbimine koosneb peamiselt epoksüvaigust ja polükarbonaadist. Aastatel 2015–2018 moodustas epoksüvaigu tarbimine suurima osa, kuid koos PC tootmisvõimsuse laienemisega oli epoksüvaigu tarbimine langustrendis. Aastatel 2019–2020 PC tootmisvõimsuse kasv oli kontsentreeritud, samas kui epoksüvaigu tootmisvõimsus oli suhteliselt stabiilne, hakkas PC osakaal ületama epoksüvaigu osakaalu. 2020. aastal moodustas PC tarbimine kuni 49%, saades suurimaks alltoodud turuosaks. Hiinal on praegu baasepoksüvaigu ületootmisvõimsus, millest on raskem läbi murda kvaliteetse ja spetsiaalse vaigu tehnoloogia abil, kuid tuuleenergia, autotööstuse, elektri- ja elektroonikatööstuse, taristuehituse, baasepoksüvaigu ja polükarbonaadi tarbimise areng on säilitanud hea kasvutempo. 2021–2025, kuigi kvaliteetne ja spetsiaalne epoksüvaik ja PC sünkroonne laienemine, on PC laienemise skaala suurem ja PC ühekordse tarbimise suhe on palju suurem kui epoksüvaigul, seega eeldatakse PC tarbimise suhte edasist laienemist 2025. aastaks 52%-ni, seega allavoolu tarbimisstruktuurist lähtuvalt on PC-seadmed tulevase bisfenool A projekti tähelepanu keskpunktis. Siiski tuleb märkida, et praegused PC-seadmed ülesvoolu toetavad rohkem bisfenool A-d, seega peab epoksüvaigu suund olema oluline täiendav fookus.

Mis puutub peamistesse tarbijaturgudesse, siis Loode- ja Kirde-Hiinas puuduvad suured BPA tootjad ja suured alltarbijad, seega siinkohal olulist analüüsi ei tehta. Ida-Hiina eeldatavasti muutub aastatel 2023–2024 alapakkumisest ülepakkumiseks. Põhja-Hiinas on alati ülepakkumine. Kesk-Hiinas on alati teatav pakkumislünk. Lõuna-Hiina turg muutub aastatel 2022–2023 alapakkumisest ülepakkumiseks ja 2025. aastal tõsiseks ülepakkumiseks. Eeldatakse, et 2025. aastaks domineerib Hiina BPA turul perifeersete ressursside tarbimine ja madal hinnakonkurents turu hõivamiseks. BPA ettevõtetel on soovitatav pidada eksporti peamiseks tarbimissuunaks, arvestades perifeerset ja madala hinnaga väljavoolu peamistesse tarbimispiirkondadesse.