Hiina turul on MMA tootmisprotsess arenenud peaaegu kuue tüübini ja kõik need protsessid on industrialiseeritud. MMA konkurentsiolukord on aga eri protsesside lõikes väga erinev.

Praegu on MMA jaoks kolm peamist tootmisprotsessi:

Atsetoontsüanohüdriini meetod (ACH-meetod): see on üks varasemaid tööstuslikke tootmisprotsesse, millel on küps tehnoloogia ja lihtne kasutada.

Etüleeni karbonüülimismeetod: see on suhteliselt uus tootmisprotsess, millel on kõrge reaktsioonitõhusus ja toote kvaliteet.

Isobuteeni oksüdeerimismeetod (C4-meetod): see on buteeni oksüdatiivsel dehüdrogeenimisel põhinev tootmisprotsess, mille tooraine on kergesti kättesaadav ja hind madal.

Nende kolme protsessi põhjal on kolm täiustatud tootmisprotsessi:

Täiustatud ACH-meetod: Reaktsioonitingimuste ja seadmete optimeerimise abil parandati saagist ja toote kvaliteeti.

Jäääädikhappe meetod: selles protsessis kasutatakse toorainena jäääädikhapet ja tootmisprotsessi käigus ei eraldu kolme jäätmet, mistõttu on see keskkonnasõbralik.

BASF-i ja Lucite'i protsessid, mida esindab peamiselt ettevõtte nimi, on läbinud ainulaadseid tehnoloogilisi täiustusi, mis põhinevad nende vastavate ettevõtete omadustel, millel on kõrge spetsiifilisus ja konkurentsieelised.

Praegu on need kuus tootmisprotsessi Hiinas kõik saavutanud 10 000 tonni või suurema mahutavusega ühikute tootmise. Erinevate protsesside vaheline konkurents on aga väga erinev selliste tegurite tõttu nagu nende endi omadused ja kulud. Tulevikus võib tehnoloogia ja turu arenguga nende tootmisprotsesside konkurentsimaastik muutuda.

Samal ajal on oluline mainida, et 2022. aasta septembris käivitati edukalt Hiina Teaduste Akadeemia Protsessitehnika Instituudi iseseisvalt väljatöötatud 10 000-tonnise söel põhineva metanooläädikhappe ja metüülmetakrülaadi (MMA) projekti tööstuslik demonstratsiooniüksus, mis töötas stabiilselt ja tooted vastasid standarditele. See seade on maailma esimene söel põhinev metanooläädikhappe ja MMA tööstuslik demonstratsiooniseade, mis viib kodumaise metüülmetakrülaadi tootmise ümber ainuüksi nafta toorainelt söel põhinevale toorainele.

Konkurentsimaastiku muutumise tõttu on MMA-toodete pakkumise ja nõudluse keskkond muutunud ning hinnasuundumus näitab väikeseid kõikumisi. Viimase kahe aasta jooksul on MMA kõrgeim turuhind Hiinas ulatunud 14 014 jüaani/tonni ja madalaim hind umbes 10 000 jüaani/tonni. 2023. aasta augusti seisuga oli MMA turuhind langenud 11 500 jüaani/tonnini. Peamine tüüpiline toode allavoolu on PMMA, mille turuhinnad on viimase kahe aasta jooksul kõikunud nõrgalt, maksimaalse hinnaga 17 560 jüaani/tonni ja minimaalse hinnaga 14 625 jüaani/tonni. 2023. aasta augusti seisuga kõikus Hiina PMMA turu põhihind 14 600 jüaani/tonni juures. Tuleb märkida, et kuna kodumaised PMMA tooted on peamiselt keskmise ja odava hinnaklassi kaubamärgid, on toodete hinnatase madalam kui imporditud turul.

1.Äädikhappe MMA üksust arvestamata on etüleeni MMA tootmisprotsess viimase kahe aasta jooksul olnud kõige konkurentsivõimelisem.

Viimase kahe aasta jooksul on etüleenil põhineva MMA tootmisprotsessi konkurents Hiina turul kõige suurem. Statistika kohaselt on etüleenil põhineva MMA tootmiskulud madalaimad ja konkurentsivõime kõige tugevamad. 2020. aastal oli etüleenil põhineva MMA teoreetiline maksumus 5530 jüaani tonni kohta, samas kui 2023. aasta jaanuariks-juuliks oli keskmine maksumus vaid 6088 jüaani tonni kohta. Seevastu BASF-meetodil on kõrgeimad tootmiskulud, MMA maksumus 2020. aastal oli 10765 jüaani tonni kohta ja jaanuarist augustini 2023 oli keskmine maksumus 11081 jüaani tonni kohta.

Erinevate tootmisprotsesside konkurentsivõime hindamisel peame pöörama tähelepanu erinevate protsesside tooraine ühiktarbimise erinevustele. Näiteks etüleenmeetodi tooraine tarbimine on 0,35 etüleeni, 0,84 metanooli ja 0,38 sünteesgaasi, samas kui BASF-meetod on sisuliselt etüleenimeetod, kuid selle etüleeni tarbimine on 0,429, metanooli tarbimine on 0,387 ja sünteesgaasi tarbimine on 662 kuupmeetrit. Need erinevused mõjutavad erinevate protsesside tootmiskulusid ja konkurentsivõimet.

Viimaste aastate kuluhinnangute põhjal on MMA konkurentsivõime edetabel erinevate protsesside puhul järgmine: etüleenimeetod>C4-meetod>täiustatud ACH-meetod>ACH-meetod>Lucite-meetod>BASF-meetod. Seda edetabelit mõjutavad peamiselt erinevate protsesside erinevused avalikus inseneriteaduses.

Tulevikus võib tehnoloogia ja turu arenguga erinevate protsesside konkurentsimaastik muutuda. Eriti äädikhappe MMA seadet arvestamata eeldatakse, et etüleen-MMA säilitab oma konkurentsieelise jätkuvalt.

2.Äädikhappe meetod MMA-st peaks saama kõige konkurentsivõimelisem tootmismeetod

Hiina Teaduste Akadeemia Protsessitehnika Instituut on edukalt välja töötanud maailma esimese söel põhineva metanool-äädikhappe MMA tööstusliku demonstratsioonitehase. Tehas kasutab toorainena metanooli ja äädikhapet ning aldoolkondensatsiooni, hüdrogeenimise jms protsesside abil saavutatakse MMA toodete pikaajaline stabiilne tootmine. Sellel protsessil on ilmne progressiivsus, lisaks lühikesele protsessile pärineb tooraine söest, millel on ilmne kulude eelis. Lisaks plaanib Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd. suuremahulist tööstuslikku rajatist 110 000 tonni aastas, mis aitab veelgi kaasa Hiina MMA tööstuse ajakohastamisele ja arengule. Võrreldes traditsiooniliste naftapõhiste MMA tootmisprotsessidega on äädikhappel põhinev MMA protsess keskkonnasõbralikum ja majanduslikult soodsam ning eeldatavasti saab sellest tulevase MMA tööstuse oluline arengusuund.

3.Erinevate protsesside kulumõju kaaludes on olulisi erinevusi.

Erinevate MMA tootmisprotsesside kulude mõju kaaludes on olulisi erinevusi ning erinevate tegurite mõju kaalud kuludele varieeruvad sõltuvalt protsessi tehnoloogiast.

ACH MMA puhul on atsetooni, metanooli ja akrüülnitriili hinnamuutustel oluline mõju selle maksumusele. Nende hulgas on atsetooni hinnamuutustel suurim mõju kuludele, ulatudes 26%-ni, samas kui metanooli ja akrüülnitriili hinnamuutused mõjutavad vastavalt 57% ja 18% kuludest. Seevastu metanooli maksumus moodustab vaid umbes 7%. Seetõttu tuleb ACH MMA väärtusahela uurimisel pöörata rohkem tähelepanu atsetooni hinnamuutustele.

C4-meetodi MMA puhul on kõrge puhtusastmega isobutüleen suurim muutuvkulu, moodustades ligikaudu 58% MMA maksumusest. Metanool moodustab ligikaudu 6% MMA maksumusest. Isobuteeni hinnakõikumised mõjutavad oluliselt C4-meetodi MMA maksumust.

Etüleenipõhise MMA puhul moodustab etüleeni ühiktarbimine üle 85% selle protsessi MMA maksumusest, mis on peamine kulumõju. Siiski tuleb märkida, et suurem osa etüleenist toodetakse isetoodetud tugiseadmetena ja sisemine arveldamine põhineb enamasti omahinna alusel. Seetõttu ei pruugi etüleeni teoreetiline konkurentsivõime olla nii kõrge kui tegelik konkurentsivõime tase.

Kokkuvõttes on erinevate MMA tootmisprotsesside eri tegurite mõju kaalukuses kuludele olulisi erinevusi ning analüüs tuleb läbi viia konkreetsete protsessitehnoloogiate põhjal.

4.Milline MMA tootmisprotsess on tulevikus kõige odavam?

Praeguse tehnoloogilise olukorra juures mõjutavad MMA konkurentsivõimet erinevates protsessides tulevikus oluliselt toorainehindade kõikumised. Mitmes peamises MMA tootmisprotsessis kasutatavate toorainete hulka kuuluvad MTBE, metanool, atsetoon, väävelhape ja etüleen. Neid tooteid saab osta või tarnida ettevõttesiseselt, samas kui sünteetiline gaas, katalüsaatorid ja abimaterjalid, vesiniktsüaniidhape, toorvesinik jne tarnitakse vaikimisi ise ja hind jääb samaks.

Nende hulgas järgib MTBE hind peamiselt rafineeritud nafta turu trendikõikumisi ning rafineeritud nafta hind on tihedalt seotud toornafta hinnaga. Tulevaste naftahindade optimistliku väljavaate eeldusel eeldatakse ka MTBE hindade tõusutrendi ning eeldatav tõusutrend on tugevam kui toornaftal. Metanooli hind turul kõigub koos söehindade trendiga ning eeldatavasti jätkab tulevane pakkumine olulist kasvu. Tööstusketi mudeli areng toob aga kaasa allavoolu omatarbimise määrade suurenemise ning eeldatakse, et kauba metanooli hind turul jätkab tõusu.

Atsetoonituru pakkumise ja nõudluse keskkond halveneb ning ACH-meetodit kasutavate uute projektide ehitamine on takistatud ja pikaajalised hinnakõikumised võivad olla suhteliselt nõrgad. Etüleeni tarnitakse enamasti siseriiklikult ja sellel on tugev hinnakonkurentsivõime.

Seega, lähtudes praegusest tehnoloogilisest olukorrast ja toorainehindade kõikumisest, on endiselt teatav ebakindlus selle suhtes, milline MMA tootmisprotsess on tulevikus kõige odavam. Siiski võib ette näha, et tulevaste nafta ja söe hindade tõusu kontekstis eeldatakse ka selliste toorainete nagu metanool ja MTBE hindade tõusu, millel võib olla oluline mõju MMA konkurentsivõimele erinevates protsessides. Konkurentsivõime säilitamiseks võivad tootjad olla sunnitud otsima säästlikumaid ja tõhusamaid tooraine tarnekanaleid, tugevdades samal ajal tootmisprotsesside optimeerimist ja innovatsiooni, et vähendada tootmiskulusid ja parandada toote kvaliteeti.

Kokkuvõte

Hiinas peaks tulevikus erinevate MMA-protsesside konkurentsivõime edetabel jätkuvalt tugev olema etüleeniprotsessi puhul, millele järgnevad akrüülnitriiliüksust toetav ACH-protsess ja seejärel C4-protsess. Siiski tuleb märkida, et tulevikus arenevad ettevõtted tööstusliku ahela mudeli alusel, mis on kõige konkurentsivõimelisem tegutsemisviis tänu odavatele kõrvalsaadustele ja PMMA-d või muid keemiatooteid toetavale allavoolule.

Etüleenimeetodi eeldatava edu põhjuseks on selle tooraine etüleeni hea kättesaadavus, mis moodustab MMA tootmiskuludest väga suure osa. Siiski tuleb märkida, et suurem osa etüleenist tarnitakse sisemiselt ja selle teoreetiline konkurentsivõime tase ei pruugi olla nii kõrge kui tegelik konkurentsivõime tase.

ACH-meetodil on akrüülnitriiliseadmega kombineerituna tugev konkurentsivõime, peamiselt seetõttu, et peamise toorainena kasutatav kõrge puhtusastmega isobutüleen moodustab suure osa MMA kuludest, samas kui ACH-meetod suudab kõrvalsaadusena toota kõrge puhtusastmega isobutüleeni, vähendades seeläbi kulusid.

Selliste protsesside nagu C4 meetod konkurentsivõime on suhteliselt nõrk, peamiselt tänu toorainete isobutaani ja akrüülnitriili märkimisväärsetele hinnakõikumistele ning isobutaani suhteliselt väikesele osakaalule MMA tootmiskuludes.

Üldiselt on MMA tööstusahela kõige konkurentsivõimelisem tegutsemisviis tulevikus ettevõtete jaoks, kes arendavad oma tegevust tööstusahela mudeli alusel, kasutades odavaid kõrvalsaadusi ja PMMA-d või muid keemiatooteid toetavaid allavoolutootmise meetodeid. See mitte ainult ei vähenda tootmiskulusid ja paranda toote konkurentsivõimet, vaid ka rahuldab paremini turu nõudlust.