Polüeetri peamised toorained, nagu propüleenoksiid, stüreen, akrüülnitriil ja etüleenoksiid, on naftakeemiatoodete alltoodud derivaadid ning nende hindu mõjutavad makromajanduslikud ning pakkumise ja nõudluse tingimused ja need kõiguvad sageli, mis raskendab polüeetritööstuse kulude kontrollimist. Kuigi propüleenoksiidi hind peaks 2022. aastal uue tootmisvõimsuse koondumise tõttu langema, on teiste peamiste toorainete poolt avaldatav kulude kontrollimise surve endiselt olemas.

Polüeetritööstuse ainulaadne ärimudel

Polüeetritoodete maksumus koosneb peamiselt otsestest materjalidest, nagu propüleenoksiid, stüreen, akrüülnitriil, etüleenoksiid jne. Ülaltoodud toorainetarnijate struktuur on suhteliselt tasakaalustatud, kusjuures riigile kuuluvad ettevõtted, eraettevõtted ja ühisettevõtted hõivavad kõik teatud osa tootmismahust, mistõttu on ettevõtte tooraine tarnimise turu teave läbipaistvam. Tööstuse alljärgus on polüeetritoodetel lai valik rakendusvaldkondi ning klientidel on suured mahud, hajuvus ja mitmekesine nõudlus, mistõttu tööstusharu kasutab peamiselt "müügipõhine tootmine" ärimudelit.

Polüeetri tööstuse tehnoloogiline tase ja tehnilised omadused

Praegu on polüeetritööstuse riiklik soovituslik standard GB/T12008.1-7, kuid iga tootja rakendab oma ettevõttestandardit. Erinevad ettevõtted toodavad sama tüüpi tooteid, kuna koostis, tehnoloogia, põhiseadmed, protsesside marsruudid, kvaliteedikontroll jne erinevad ning toote kvaliteedis ja toimivuse stabiilsuses on teatud erinevusi.

Siiski on mõned tööstusharu ettevõtted pikaajalise iseseisva teadus- ja arendustegevuse ning tehnoloogia kogumise kaudu omandanud peamise põhitehnoloogia ning mõnede nende toodete toimivus on jõudnud sarnaste toodete kõrgtasemele välismaal.

Polüeetri tööstuse konkurentsimuster ja turustamine

(1) Polüeetritööstuse rahvusvaheline konkurentsimuster ja turustamine

13. viisaastakuplaani perioodil kasvab polüeetri ülemaailmne tootmisvõimsus üldiselt ning tootmisvõimsuse laienemise peamine kontsentratsioon on Aasias, kus Hiinal on kõige kiirem tootmisvõimsuse laienemine ning mis on oluline polüeetri ülemaailmne tootmis- ja müügiriik. Hiina, Ameerika Ühendriigid ja Euroopa on maailma suurimad polüeetri tarbijad ja ka maailma suurimad polüeetri tootjad. Tootmisettevõtete seisukohast on praegu maailma polüeetri tootmisüksused suured ja tootmises koondunud, peamiselt mitme suure rahvusvahelise ettevõtte, näiteks BASF, Costco, Dow Chemical ja Shell, käes.

(2) Kodumaise polüeetritööstuse konkurentsimuster ja turustamine

Hiina polüuretaanitööstus sai alguse 1950. aastate lõpus ja 1960. aastate alguses ning 1960. aastatest kuni 1980. aastate alguseni oli polüuretaanitööstus alles lapsekingades, 1995. aastal oli polüeetri tootmisvõimsus vaid 100 000 tonni aastas. Alates 2000. aastast on kodumaise polüuretaanitööstuse kiire arenguga Hiinas ehitatud suur hulk polüeetritehaseid ja polüeetritehaseid on laiendatud ning tootmisvõimsus on pidevalt kasvanud ja polüeetritööstusest on saanud Hiinas kiiresti arenev keemiatööstus. Polüeetritööstusest on saanud Hiina keemiatööstuses kiiresti kasvav tööstusharu.

Polüeetri tööstuse kasumitaseme trend

Polüeetritööstuse kasumitaset määravad peamiselt toodete tehniline sisu ja järgnevate rakenduste lisandväärtus ning seda mõjutavad ka toorainehindade kõikumine ja muud tegurid.

Polüeetri tööstuses on ettevõtete kasumitase väga erinev, kuna see on erinev nii suuruses, kuludes, tehnoloogias, tootestruktuuris kui ka juhtimises. Ettevõtetel, millel on tugev teadus- ja arendustegevuse võimekus, hea tootekvaliteet ja ulatuslik tegevus, on tavaliselt tugev läbirääkimisjõud ja suhteliselt kõrge kasumitase tänu oma võimele toota kvaliteetseid ja kõrge lisandväärtusega tooteid. Vastupidi, polüeetri toodete puhul on trendiks homogeenne konkurents, mille kasumitase jääb madalamale tasemele või isegi langeb.

Tööstusharu korraldust reguleerib tugev keskkonnakaitse ja ohutuse järelevalve

„14. viisaastakuplaanis“ on selgelt öeldud, et „peamiste saasteainete koguheidet vähendatakse jätkuvalt, ökoloogiline keskkond paraneb jätkuvalt ja ökoloogilise turvalisuse barjäär muutub kindlamaks“. Üha rangemad keskkonnastandardid suurendavad ettevõtete keskkonnaalaseid investeeringuid, sundides ettevõtteid reformima tootmisprotsesse, tugevdama rohelisi tootmisprotsesse ja materjalide põhjalikku ringlussevõttu, et veelgi parandada tootmise efektiivsust ja vähendada tekkivat „kolme jäätmeliiki“ ning parandada toodete kvaliteeti ja lisandväärtusega tooteid. Samal ajal jätkab tööstusharu tagurliku suure energiatarbimise ja suure saastega tootmisvõimsuse, tootmisprotsesside ja tootmisseadmete kõrvaldamist, luues puhta keskkonna.

Samal ajal jätkab tööstusharu tagurliku suure energiatarbimise, suure saaste tootmisvõimsuse, tootmisprotsesside ja tootmisseadmete kõrvaldamist, et ettevõtted, millel on puhas keskkonnakaitse tootmisprotsess ja juhtiv teadus- ja arendustegevuse tugevus, paistaksid silma ning edendaksid kiirendatud tööstuslikku integratsiooni, et ettevõtted saaksid intensiivse arengu suunas ja lõppkokkuvõttes edendada keemiatööstuse tervislikku arengut.

Seitse tõket polüeetritööstuses

(1) Tehnilised ja tehnoloogilised takistused

Polüeetritoodete rakendusvaldkondade jätkuva laienemisega näitavad ka polüeetri tootmisahela järgmise etapi tööstusharude nõuded järk-järgult spetsialiseerumise, mitmekesistamise ja isikupärastamise tunnuseid. Keemilise reaktsiooni tee valik, formulatsiooni disain, katalüsaatori valik, protsessitehnoloogia ja polüeetri kvaliteedikontroll on kõik väga olulised ning neist on saanud ettevõtete turukonkurentsis osalemise põhielemendid. Üha rangemate riiklike nõuetega energia säästmise ja keskkonnakaitse osas areneb tööstusharu tulevikus ka keskkonnakaitse, vähese süsinikuheitega ja kõrge lisandväärtusega suunas. Seetõttu on võtmetehnoloogiate valdamine oluline takistus sellesse tööstusharusse sisenemisel.

(2) Andekuse barjäär

Polüeetri keemiline struktuur on nii peen, et väikesed muutused selle molekulaarahelas põhjustavad muutusi toote toimivuses, seega on tootmistehnoloogia täpsusele seatud ranged nõuded, mis nõuavad kõrgetasemelist tootearendust, protsesside arendamist ja tootmise juhtimise oskusi. Polüeetritoodete rakendusala on tugev, mis nõuab mitte ainult spetsiaalsete toodete väljatöötamist erinevate rakenduste jaoks, vaid ka võimet kohandada struktuuri disaini igal ajal järsemate tööstusharude toodetega ja professionaalset müügijärgset teenindust.

Seetõttu on selles tööstusharus kõrged nõudmised professionaalsetele ja tehnilistele talentidele, kellel peab olema tugev teoreetiline alus, samuti rikkalik teadus- ja arendustegevuse kogemus ning tugev innovatsioonivõime. Praegu on kodumaiseid spetsialiste, kellel on tugev teoreetiline taust ja rikkalik praktiline kogemus selles valdkonnas, endiselt suhteliselt vähe. Tavaliselt ühendavad valdkonna ettevõtted talentide pideva sissetoomise ja täiendkoolituse ning parandavad oma põhikonkurentsivõimet, luues oma eripäradele vastava talendimehhanismi. Uute tööstusharu tulijate jaoks on professionaalsete talentide puudumine sisenemistõkkeks.

(3) Tooraine hankimise takistus

Propüleenoksiid on keemiatööstuse oluline tooraine ja ohtlik kemikaal, seega peavad ostjatel olema ohutusnõuded tootmiseks. Samal ajal on propüleenoksiidi kodumaised tarnijad peamiselt suured keemiaettevõtted, näiteks Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical ja Jinling Huntsman. Eelpoolmainitud ettevõtted eelistavad allkasutajate valimisel teha koostööd stabiilse propüleenoksiidi tarbimisvõimsusega ettevõtetega, luues oma allkasutajatega vastastikku sõltuvaid suhteid ning keskendudes pikaajalisele ja stabiilsele koostööle. Kui tööstusharu uutel tulijatel ei ole võimalik propüleenoksiidi stabiilselt tarbida, on neil keeruline tootjatelt stabiilset toorainevarustust saada.

(4) Kapitalibarjäär

Selle tööstusharu kapitalibarjäär peegeldub peamiselt kolmes aspektis: esiteks vajalikud investeeringud tehnilistesse seadmetesse, teiseks mastaabisäästu saavutamiseks vajalik tootmismaht ja kolmandaks investeeringud ohutus- ja keskkonnakaitseseadmetesse. Toodete asendamise kiiruse, kvaliteedistandardite, individuaalse allavoolu nõudluse ning kõrgemate ohutus- ja keskkonnastandardite tõttu kasvavad ettevõtete investeerimis- ja tegevuskulud. Uute tööstusharusse tulijate jaoks peavad nad saavutama teatud majandusliku ulatuse, et konkureerida olemasolevate ettevõtetega seadmete, tehnoloogia, kulude ja talentide osas, mis loob tööstusharule rahalise takistuse.

(5) Juhtimissüsteemi barjäär

Polüeetritööstuse allrakendused on ulatuslikud ja hajutatud ning keerukas tootesüsteem ja klientide nõudmiste mitmekesisus seavad tarnijate juhtimissüsteemi toimimisvõimele kõrged nõudmised. Tarnijate teenused, sealhulgas teadus- ja arendustegevus, katsematerjalid, tootmine, varude haldamine ja müügijärgne teenindus, vajavad kõik usaldusväärset kvaliteedikontrollisüsteemi ja tõhusat tarneahela tuge. Ülaltoodud juhtimissüsteem nõuab pikaajalist katsetamist ja suuri kapitaliinvesteeringuid, mis on väikestele ja keskmise suurusega polüeetritootjatele suureks sisenemistõkseks.

(6) Keskkonnakaitse ja ohutustõkked

Hiina keemiaettevõtted peavad enne tootmise ja tegevuse alustamist vastama ettenähtud tingimustele ja saama nõusoleku, et keemiaettevõtete avamine saaks enne tootmise ja tegevuse alustamist heakskiidu. Ettevõtte tööstusharu peamised toorained, näiteks propüleenoksiid, on ohtlikud kemikaalid ning sellesse valdkonda sisenevad ettevõtted peavad läbima keerulised ja ranged protseduurid, nagu projekti läbivaatamine, disaini läbivaatamine, katsetootmise läbivaatamine ja põhjalik heakskiitmine, ning lõpuks saama enne ametlikku tootmist vastava litsentsi.

Teisest küljest, kuna sotsiaalse ja majandusliku arengu, riiklikud nõuded tootmise ohutusele, keskkonnakaitsele, energia säästmisele ja heitkoguste vähendamisele muutuvad üha kõrgemaks, ei suuda mitmed väikesemahulised ja vähekasumlikud polüeetriettevõtted endale lubada kasvavaid ohutus- ja keskkonnakaitsekulusid ning taganevad järk-järgult. Ohutus- ja keskkonnakaitseinvesteeringud on muutunud üheks oluliseks takistuseks tööstusesse sisenemisel.

(7) Brändibarjäär

Polüuretaanist toodete tootmisel kasutatakse üldiselt ühekordset vormimisprotsessi ja kui toorainena kasutatava polüeetriga on probleeme, põhjustab see tõsiseid kvaliteediprobleeme kogu polüuretaanist toodete partiile. Seetõttu on polüeetri toodete stabiilne kvaliteet kasutajate jaoks sageli esmatähtis tegur. Eriti autotööstuse klientidel on toodete testimiseks, kontrollimiseks, sertifitseerimiseks ja valikuks ranged auditeerimisprotseduurid ning nad peavad läbima väikeseid partiisid, mitu partiid ja pikaajalisi katseid ja uuringuid. Seetõttu nõuab brändi loomine ja kliendiressursside kogumine pikaajalist ja ulatuslikku ressursiinvesteeringut ning uutel tulijatel on raske lühiajaliselt brändingus ja muudes aspektides algsete ettevõtetega konkureerida, moodustades seega tugeva brändibarjääri.