Pärast Idemitsu lahkumist jääb alles vaid kolm Jaapani akrüülhappe ja -estri tootjat.

Hiljuti teatas Jaapani vana naftakeemiahiiglane Idemitsu, et lahkub akrüülhappe ja butüülakrülaadi ärist. Idemitsu sõnul on viimastel aastatel uute akrüülhappe tehaste laiendamine Aasias toonud kaasa ülepakkumise ja turukeskkonna halvenemise ning ettevõttel on olnud keeruline oma tulevast äripoliitikat silmas pidades tegevust jätkata. Plaani kohaselt lõpetab Iemitsu Kogyo Aichi rafineerimistehases asuva 50 000 tonni aastas tootva akrüülhappe tehase tegevuse 2023. aasta märtsiks ja lahkub akrüülhappetoodete ärist ning ettevõte tellib butüülakrülaadi tootmise alltöövõtjalt.

Hiinast on saanud maailma suurim akrüülhappe ja estrite tarnija

Praegu on ülemaailmne akrüülhappe tootmisvõimsus ligi 9 miljonit tonni, millest umbes 60% pärineb Kirde-Aasiast, 38% Hiinast, 15% Põhja-Ameerikast ja 16% Euroopast. Suurte globaalsete tootjate vaatenurgast on BASF-il suurim akrüülhappe tootmisvõimsus 1,5 miljonit tonni aastas, millele järgnevad Arkema 1,08 miljoni tonni aastas ja Japan Catalyst 880 000 tonni aastas. 2022. aastaks, tänu Satellite Chemicali järjestikusele turuletoomisele ja Huayi tootmisvõimsusele, ulatub Satellite Chemicali akrüülhappe koguvõimsus 840 000 tonnini aastas, edestades LG Chemi (700 000 tonni aastas) ja saades maailma suuruselt neljandaks akrüülhappeettevõtteks. Kümne maailma suurima akrüülhappe tootja kontsentratsioon on üle 84%, millele järgnevad Hua Yi (520 000 tonni aastas) ja Formosa Plastics (480 000 tonni aastas).

Hiina SAP-i turu arengupotentsiaal on tohutu

2021. aastal oli ülemaailmne SAP-i tootmisvõimsus ligi 4,3 miljonit tonni, millest 1,3 miljonit tonni moodustas Hiina tootmisvõimsus ehk üle 30% ning ülejäänu Jaapanist, Lõuna-Koreast, Põhja-Ameerikast ja Euroopast. Maailma suurimate tootjate seas on Japan Catalystil suurim SAP-i tootmisvõimsus, ulatudes 700 000 tonnini aastas, millele järgneb BASF-i tootmisvõimsus 600 000 tonni aastas ja pärast uue satelliitnaftakeemiatootmise käivitamist ulatus see 150 000 tonnini aastas, mis on maailmas üheksandal kohal ja on maailma kümne suurima tootja hulgas, kus tööstusharu kontsentratsioon on ligi 90%.

Globaalse kaubanduse seisukohast on Lõuna-Korea ja Jaapan endiselt maailma suurimad SAP-i eksportijad, ekspordides kokku 800 000 tonni, mis moodustab 70% ülemaailmsest kaubandusmahust. Kuigi Hiina SAP-i eksport on vaid kümneid tuhandeid tonne, suureneb kvaliteedi järkjärgulise paranemisega ka Hiina eksport tulevikus. Peamised impordipiirkonnad on Ameerika, Lähis-Ida ning Kesk- ja Ida-Euroopa. 2021. aastal oli ülemaailmne SAP-i tarbimine umbes 3 miljonit tonni, keskmine aastane tarbimise kasv järgmistel aastatel on umbes 4%, millest Aasias kasvab ligi 6% ja teistes piirkondades 2–3%.

Hiinast saab globaalne akrüülhappe ja estri pakkumise ja nõudluse kasvukeskus

Globaalse nõudluse osas eeldatakse, et ülemaailmne akrüülhappe tarbimine püsib aastatel 2020–2025 keskmiselt 3,5–4% aastas, kusjuures Hiina esindab arenevat Aasia akrüülhappe tarbimise kasvumäära kuni 6%, mida ajendab suur nõudlus SAP-i ja akrülaatide järele, mis on tingitud suuremast kasutatavast sissetulekust ja nõudlusest kvaliteetsete toodete järele.

Globaalse pakkumise seisukohast on tugev nõudlus järgmistel aastatel stimuleerinud Hiina ettevõtteid suurendama investeeringuid integreeritud akrüülhappe tootmisvõimsusse, kuid mujal maailmas uut tootmisvõimsust põhimõtteliselt ei ole.

Väärib märkimist, et akrüülhappe satelliitkemikaali juhtiva ettevõttena, mis on kiiresti kasvava nõudluse keskmes, jätkab ettevõte akrüülhappe, butüülakrülaadi ja SAP-i tootmisvõimsuse suurendamist, pannes pingutusi, pannes kolm toodet ülemaailmse tootmisvõimsuse jaotuses neljandale, teisele ja üheksandale kohale, moodustades tugeva mastaabieelise ja integreeritud integreeritud konkurentsivõime.

Välismaal vaadates on Euroopa ja Ameerika Ühendriikide akrüülhappe tööstuses 1960. ja 1970. aastatel toimunud mitmeid vananevaid seadmeid ja õnnetusi ning Hiinast imporditud akrüülhappe ja selle alltoodud toodete nõudlus välisturgudel suureneb, samal ajal kui Hiinas suureneb nõudlus peenmonomeeride ja akrüülhappe alltoodud toodete järele ning Hiina akrüülhappe tööstus näitab jõulisemat arengut.