Polüetüleenil on mitmesuguseid tootetüüpe, mis põhinevad polümerisatsioonimeetoditel, molekulmassi tasemetel ja hargnemisastmel. Levinumad tüübid on suure tihedusega polüetüleen (HDPE), madala tihedusega polüetüleen (LDPE) ja lineaarne madala tihedusega polüetüleen (LLDPE).
Polüetüleen on lõhnatu, mittetoksiline, tundub nagu vaha, tal on suurepärane madalatemperatuuriline vastupidavus, hea keemiline stabiilsus ning see talub enamiku hapete ja leeliste erosiooni. Polüetüleeni saab töödelda survevalu, ekstrusioonvormimise, puhumisvormimise ja muude meetoditega, et toota selliseid tooteid nagu kiled, torud, juhtmed ja kaablid, õõnsad mahutid, pakketeibid ja -sidemed, köied, kalavõrgud ja kootud kiud.
Maailmamajanduse langus on oodata. Kõrge inflatsiooni taustal on tarbimine nõrk ja nõudlus vähenenud. Lisaks jätkab Föderaalreserv intressimäärade tõstmist, rahapoliitika on karmistunud ja toormehinnad on surve all. Lisaks jätkub Venemaa-Ukraina konflikt ja väljavaated on endiselt ebaselged. Toornafta hind on tugev ja PE-toodete maksumus on endiselt kõrge. Viimastel aastatel on PE-toodete tootmisvõimsus pidevalt ja kiiresti laienenud ning lõpptootmise ettevõtted on tellimuste täitmisel olnud aeglased. Pakkumise ja nõudluse vastuolu on selles etapis muutunud PE-tööstuse arengu üheks peamiseks probleemiks.
Maailma polüetüleeni pakkumise ja nõudluse analüüs ja prognoosimine
Maailma polüetüleeni tootmisvõimsus kasvab jätkuvalt. 2022. aastal ületas maailma polüetüleeni tootmisvõimsus 140 miljonit tonni aastas, mis on 6,1% rohkem kui aasta varem, kusjuures tootmine kasvas aastaga 2,1%. Seadme keskmine tootmismäär oli 83,1%, mis on 3,6 protsendipunkti vähem kui eelmisel aastal.
Kirde-Aasia moodustab maailma polüetüleeni tootmisvõimsusest suurima osa, moodustades 2022. aastal 30,6% polüetüleeni kogutootmisvõimsusest, millele järgnevad Põhja-Ameerika ja Lähis-Ida vastavalt 22,2% ja 16,4%.
Ligikaudu 47% maailma polüetüleeni tootmisvõimsusest on koondunud kümnesse suurima tootmisvõimsusega tootmisettevõttesse. 2022. aastal oli maailmas ligi 200 suurt polüetüleeni tootmisettevõtet. ExxonMobil on maailma suurim polüetüleeni tootmisettevõte, moodustades ligikaudu 8,0% maailma kogutootmisvõimsusest. Dow ja Sinopec on vastavalt teisel ja kolmandal kohal.
2021. aastal oli polüetüleeni rahvusvahelise kaubanduse kogumaht 85,75 miljardit USA dollarit, mis on 40,8% rohkem kui aasta varem, ja kaubanduse kogumaht oli 57,77 miljonit tonni, mis on 7,3% vähem kui aasta varem. Hinna seisukohast on polüetüleeni keskmine ekspordihind maailmas 1484,4 USA dollarit tonni kohta, mis on 51,9% rohkem kui aasta varem.
Hiina, Ameerika Ühendriigid ja Belgia on maailma suurimad polüetüleeni importijad, moodustades 34,6% maailma koguimpordist; Ameerika Ühendriigid, Saudi Araabia ja Belgia on maailma peamised polüetüleeni eksportijad, moodustades 32,7% maailma koguekspordist.
Maailma polüetüleeni tootmisvõimsus jätkab kiiret kasvu. Järgmise kahe aasta jooksul lisandub maailmas polüetüleeni tootmisvõimsust üle 12 miljoni tonni aastas ning need projektid on enamasti integreeritud projektid, mida toodetakse koos etüleeni tootmistehastega. Eeldatakse, et aastatel 2020–2024 on polüetüleeni keskmine aastane kasvumäär 5,2%.
Polüetüleeni pakkumise ja nõudluse praegune olukord ja prognoos Hiinas
Hiina polüetüleeni tootmisvõimsus ja toodang on samaaegselt suurenenud. 2022. aastal suurenes Hiina polüetüleeni tootmisvõimsus aastases võrdluses 11,2% ja tootmine 6,0%. 2022. aasta lõpu seisuga oli Hiinas ligi 50 polüetüleeni tootvat ettevõtet ning 2022. aasta uus tootmisvõimsus hõlmab peamiselt selliseid üksusi nagu Sinopec Zhenhai rafineerimistehas, Lianyungang Petrochemical ja Zhejiang Petrochemical.
Polüetüleeni tootmise võrdlustabel Hiinas aastatel 2021–2023

Polüetüleeni näivtarbimise kasv on piiratud ja isevarustatuse määr jätkab kasvu. 2022. aastal suurenes polüetüleeni näivtarbimine Hiinas aastaga 0,1% ja isevarustatuse määr suurenes eelmise aastaga võrreldes 3,7 protsendipunkti.
Hiina polüetüleeni impordimaht vähenes aastaga, samas kui ekspordimaht suurenes aastaga. 2022. aastal vähenes Hiina polüetüleeni impordimaht aastaga 7,7%; ekspordimaht suurenes 41,5%. Hiina on endiselt polüetüleeni netoimportija. Hiina polüetüleeni impordikaubandus tugineb peamiselt üldisele kaubandusele, moodustades 82,2% kogu impordimahust; järgmisel kohal on impordi ja töötlemise kaubandus, moodustades 9,3%. Import pärineb peamiselt sellistest riikidest või piirkondadest nagu Saudi Araabia, Iraan ja Araabia Ühendemiraadid, moodustades ligikaudu 49,9% kogu impordist.
Polüetüleeni kasutatakse Hiinas laialdaselt, kusjuures kile moodustab üle poole kogu kasutusest. 2022. aastal on õhuke kile endiselt Hiina suurim polüetüleeni rakendusvaldkond, millele järgnevad survevaluvormimine, toruprofiilid, õõnesprofiilid ja muud valdkonnad.
Hiina polüetüleeni tootmine on endiselt kiire kasvufaasis. Mittetäieliku statistika kohaselt plaanib Hiina enne 2024. aastat lisada 15 polüetüleenitehast, mille aastane tootmisvõimsus on üle 8 miljoni tonni.
2023. aasta PE kodumaiste uute seadmete tootmise ajakava

2023. aasta mai seisuga oli kodumaiste PE-tehaste kogutootmisvõimsus ulatunud 30,61 miljoni tonnini. PE laiendamise osas eeldatakse, et 2023. aastal on tootmisvõimsus 3,75 miljonit tonni aastas. Praegu on Guangdongi naftakeemia, Hainani rafineerimis- ja keemiatehas ning Shandong Jinhai Chemical kasutusele võtnud tehased kogutootmisvõimsusega 2,2 miljonit tonni. See hõlmab 1,1 miljoni tonnise täistihedusega seadet ja 1,1 miljoni tonnise HDPE-seadet, samas kui LDPE-seadet pole aasta jooksul veel kasutusele võetud. Järgmise aasta teisel poolel on veel 1,55 miljonit tonni uusi seadmeid aastas tootmisplaanides, mis hõlmavad 1,25 miljonit tonni HDPE-seadmeid ja 300 000 tonni LLDPE-seadmeid. Eeldatakse, et Hiina kogutootmisvõimsus ulatub 2023. aastaks 32,16 miljoni tonnini.
Praegu on Hiinas PE pakkumise ja nõudluse vahel tõsine vastuolu, kusjuures hilisemas etapis on uute tootmisüksuste tootmisvõimsus kontsentreeritud. Järeltootmissektor seisab aga silmitsi toorainehindade patiseisu, madalate tootetellimuste ja jaemüügihindade tõstmise raskustega. Tegevustulu vähenemine ja kõrged tegevuskulud on toonud kaasa ettevõtete piiratud rahavoo ning viimastel aastatel on kõrge inflatsiooni taustal välisvaluutapoliitika karmistanud majanduslanguse ohtu ja nõrk nõudlus on viinud väliskaubandustellimuste vähenemiseni toodete osas. Järeltootmisettevõtted, nagu ka PE-toodete ettevõtted, on pakkumise ja nõudluse tasakaalustamatuse tõttu tööstusraskustes. Ühelt poolt peavad nad pöörama tähelepanu traditsioonilisele nõudlusele, samal ajal kui uue nõudluse arendamine ja ekspordisuundade leidmine on muutunud oluliseks.
Hiinas PE-i tarbimise jaotuse osakaalu järgi moodustab suurim osa tarbimisest kile, millele järgnevad peamised tootekategooriad, nagu survevalu, torud, õõnesprofiilid, traadi tõmbamine, kaabel, metallotseen, katted jne. Kiletoodete tööstuses on peamiseks tooteks põllumajanduskile, tööstuskile ja tootepakendikile. Viimastel aastatel on aga traditsiooniliste ühekordselt kasutatavate kiletoodete nõudlus järk-järgult asendunud lagunevate plastide populaarsusega piiratud plastide regulatsioonide tõttu. Lisaks on pakkekiletööstus ka struktuurilise kohandamise perioodil ning odavate toodete ületootmise probleem on endiselt tõsine.
Survevalu-, toru-, õõnes- ja muud tööstusharud on tihedalt seotud infrastruktuuri vajaduste ja igapäevaeluga. Viimastel aastatel on tootetööstuse areng selliste tegurite tõttu nagu elanike negatiivne tarbijameeldivus seotud tagasiside silmitsi seisnud teatud kasvutakistustega ning hiljutine piiratud eksporditellimuste täitmine on samuti viinud võimaluseni, et kasv võib lühiajaliselt aeglustuda.
Millised on kodumaise PE-nõudluse kasvupunktid tulevikus?
Tegelikult pakuti 2022. aasta lõpus toimunud 20. rahvuskongressil välja mitmesuguseid meetmeid sisenõudluse stimuleerimiseks, eesmärgiga avada Hiinas siseringlus. Lisaks mainiti, et linnastumismäära ja tootmismahu suurenemine stimuleerib PE-toodete nõudlust sisemise ringluse edendamise seisukohast. Lisaks pakuvad kontrolli ulatuslik leevendamine, majanduse elavnemine ja eeldatav sisemise ringluse nõudluse kasv poliitilisi tagatisi sisenõudluse edasiseks taastumiseks.
Tarbijate kaasaminek uuenduste suunas on toonud kaasa kasvava nõudluse, kusjuures plastmaterjalide nõuded on suurenenud sellistes valdkondades nagu autod, nutikad kodud, elektroonika ja raudteetransport. Eelistatud valikuks on saanud kvaliteetsed, suure jõudlusega ja keskkonnasõbralikud materjalid. Tulevase nõudluse potentsiaalsed kasvupunktid on peamiselt neljas valdkonnas, sealhulgas pakendite kasv kiirkullerteenuste valdkonnas, e-kaubandusest tingitud pakkekiled ning potentsiaalne kasv uute energiaallikate, komponentide ja meditsiinilise nõudluse osas. PE-nõudlusel on endiselt potentsiaalseid kasvupunkte.
Välisnõudluse osas on palju ebakindlaid tegureid, näiteks Hiina ja USA suhted, Föderaalreservi poliitika, Venemaa ja Ukraina sõda, geopoliitilised poliitilised tegurid jne. Praegu on Hiina väliskaubanduse nõudlus plasttoodete järele endiselt madala hinnaga toodete toodang. Kõrgekvaliteediliste toodete valdkonnas on paljud oskused ja tehnoloogiad endiselt kindlalt välismaiste ettevõtete käes ning kõrgekvaliteediliste toodete tehnoloogiline blokaad on suhteliselt tugev. Seetõttu on see ka potentsiaalne läbimurdepunkt Hiina tulevaste toodete ekspordi jaoks, kus võimalused ja väljakutsed eksisteerivad koos. Kodumaised ettevõtted seisavad endiselt silmitsi tehnoloogilise innovatsiooni ja arenguga.