Vinüülatsetaat (VAc), tuntud ka kui vinüülatsetaat või vinüülatsetaat, on toatemperatuuril ja rõhul värvitu ja läbipaistev vedelik. Ühe maailma enimkasutatava tööstusliku orgaanilise toorainena saab VAc-st toota polüvinüülatsetaatvaiku (PVAc), polüvinüülalkoholi (PVA), polüakrüülnitriili (PAN) ja muid derivaate oma polümerisatsiooni või teiste monomeeridega kopolümerisatsiooni teel. Neid derivaate kasutatakse laialdaselt ehituses, tekstiilides, masinates, farmaatsias ja mullaomaduste parandajates.

Vinüülatsetaadi tööstusahela üldanalüüs

Vinüülatsetaadi tööstusahela ülesvoolu moodustavad peamiselt atsetüleen, äädikhape, etüleen ja vesinik. Peamised valmistusmeetodid jagunevad kahte tüüpi: naftaetüleeni meetod, mis on valmistatud etüleenist, äädikhappest ja vesinikust ning mida mõjutavad toornafta hinna kõikumised. Atsetüleeni valmistamine toimub maagaasi või kaltsiumkarbiidi abil ning seejärel vinüülatsetaadi süntees äädikhappe abil, mis on maagaasist veidi kallim kui kaltsiumkarbiid. Allavoolu valmistatakse peamiselt polüvinüülalkoholi, valge lateksi (polüvinüülatsetaadi emulsioon), VAE, EVA ja PAN jne, mille peamine nõudlus on polüvinüülalkohol.

1, vinüülatsetaadi ülesvoolu toorained

Äädikhape on VAE peamine tooraine ning selle tarbimine on VAE-ga tugevalt seotud. Andmed näitavad, et alates 2010. aastast on Hiina äädikhappe tarbimine tervikuna kasvutrendis, alles 2015. aastal, kui tööstusharu buum langes ja allavoolu nõudluse muutused vähenesid, jõudes 2020. aastani 7,2 miljoni tonnini, mis on 3,6% rohkem kui 2019. aastal. Kuna vinüülatsetaadi ja muude toodete allavoolu tootmisvõimsuse struktuur on muutunud, on kasutusmäär tõusnud ning äädikhappe tööstus tervikuna jätkab kasvu.

Järeltöötluste osas kasutatakse 25,6% äädikhapet PTA (puhastatud tereftaalhappe) tootmiseks, 19,4% äädikhapet vinüülatsetaadi tootmiseks ja 18,1% äädikhapet etüülatsetaadi tootmiseks. Viimastel aastatel on äädikhappe derivaatide tööstusharu olnud suhteliselt stabiilne. Vinüülatsetaati kasutatakse äädikhappe ühe oluliseima järeltöötluskomponendina.

2. Vinüülatsetaadi allavoolu struktuur

Vinüülatsetaati kasutatakse peamiselt polüvinüülalkoholi ja EVA jms tootmiseks. Vinüülatsetaat (Vac), küllastunud happe ja küllastumata alkoholi lihtne ester, saab polümeriseerida iseseisvalt või koos teiste monomeeridega, et toota polümeere nagu polüvinüülalkohol (PVA), etüleenvinüülatsetaat-etüleenkopolümeer (EVA) jne. Saadud polümeere saab kasutada liimidena, paberi või kanga liimimisainetena, värvide, tintidena, naha töötlemisel, emulgaatoritena, vees lahustuvate kilede ja mullaomaduste parandajatena keemia- ja tekstiilitööstuses. Sellel on lai valik rakendusi keemia-, tekstiili-, kergetööstuses, paberitootmises, ehituses ja autotööstuses. Andmed näitavad, et 65% vinüülatsetaadist kasutatakse polüvinüülalkoholi tootmiseks ja 12% vinüülatsetaadist polüvinüülatsetaadi tootmiseks.

Vinüülatsetaadi turu praeguse olukorra analüüs

1. Vinüülatsetaadi tootmisvõimsus ja käivitusmäär

Üle 60% maailma vinüülatsetaadi tootmisvõimsusest on koondunud Aasia piirkonda, samas kui Hiina vinüülatsetaadi tootmisvõimsus moodustab umbes 40% maailma kogutootmisvõimsusest ja on maailma suurim vinüülatsetaadi tootjariik. Võrreldes atsetüleenimeetodiga on etüleenimeetod säästlikum ja keskkonnasõbralikum, toote puhtus on kõrgem. Kuna Hiina keemiatööstuse energiatootmine tugineb peamiselt kivisöele, põhineb vinüülatsetaadi tootmine peamiselt atsetüleenimeetodil ja tooted on suhteliselt odavad. Kodumaise vinüülatsetaadi tootmisvõimsus suurenes aastatel 2013–2016 märkimisväärselt, jäädes aastatel 2016–2018 samaks. 2019. aastal oli Hiina vinüülatsetaadi tööstuses struktuurne ületootmisvõimsus, kus kaltsiumkarbiidi atsetüleeni protsessiüksustes on ületootmisvõimsus ja tööstusharu kontsentratsioon on kõrge. 2020. aastal oli Hiina vinüülatsetaadi tootmisvõimsus 2,65 miljonit tonni aastas, mis on aastatagusega võrreldes muutumatu.

2, vinüülatsetaadi tarbimine

Mis puutub tarbimisse, siis Hiina vinüülatsetaadi turg tervikuna näitab kõikuvat kasvutrendi ning vinüülatsetaadi turg Hiinas on pidevalt laienenud tänu nõudluse kasvule allavoolu EVA järele jne. Andmed näitavad, et peale 2018. aasta on Hiina vinüülatsetaadi tarbimine selliste tegurite tõttu nagu äädikhappe hindade tõus vähenenud, alates 2013. aastast on Hiina vinüülatsetaadi turu nõudlus kiiresti kasvanud, tarbimine on aasta-aastalt kasvanud, 2020. aasta seisuga oli see madalaim 1,95 miljonit tonni, mis on 4,8% rohkem kui 2019. aastal.

3. Vinüülatsetaadi turu keskmine hind

Vinüülatsetaadi turuhindade seisukohast, mida mõjutas liigne tootmisvõimsus, püsisid tööstushinnad aastatel 2009–2020 suhteliselt stabiilsena. 2014. aastal on välismaiste pakkumiste vähenemise tõttu tööstustoodete hinnad oluliselt tõusnud, kodumaised ettevõtted laiendavad aktiivselt tootmist, mille tulemuseks on tõsine liigne tootmisvõimsus. Vinüülatsetaadi hinnad langesid märkimisväärselt aastatel 2015 ja 2016 ning 2017. aastal tõusid keskkonnakaitsepoliitika mõjul tööstustoodete hinnad järsult. 2019. aastal langesid tööstustoodete hinnad järsult tänu piisavale pakkumisele äädikhappe turul ülesvoolu ja aeglustuvale nõudlusele allavoolu ehitustööstuses ning 2020. aastal epideemia mõjul langes toodete keskmine hind veelgi ja 2021. aasta juuli seisuga ulatusid hinnad idaturul üle 12 000. Hinnatõus on tohutu, mis on peamiselt tingitud positiivsetest uudistest ülesvoolu toornafta hindade kohta ja üldisest madalast turupakkumisest, mis on põhjustatud mõnede tehaste sulgemistest või viivitustest.

Etüülatsetaadiettevõtete ülevaade

Hiina ettevõtete segment Sinopeci nelja tehase tootmisvõimsus on 1,22 miljonit tonni aastas, mis moodustab 43% riigi mahust, ja Anhui Wanwei kontserni oma 750 000 tonni aastas, mis moodustab 26,5%. Välisinvesteeringutega segment Nanjing Celanese 350 000 tonni aastas, mis moodustab 12%, ja erasektori segment Sise-Mongoolia Shuangxin ja Ningxia Dadi kokku 560 000 tonni aastas, mis moodustab 20%. Praegused kodumaised vinüülatsetaadi tootjad asuvad peamiselt Loode-, Ida-Hiinas ja Edela-Hiinas, kus Loode-Hiina tootmisvõimsus moodustab 51,6%, Ida-Hiina 20,8%, Põhja-Hiina 6,4% ja Edela-Hiina 21,2%.

Vinüülatsetaadi väljavaadete analüüs

1. EVA allavoolu nõudluse kasv

Vinüülatsetaadist järgnevat EVA-d saab kasutada päikesepaneelide kapselduskilena. Ülemaailmse uue energiavõrgustiku andmetel saadakse EVA etüleenist ja vinüülatsetaadist (VA) kahest monomeerist kopolümerisatsioonireaktsiooni teel. VA massifraktsioon on 5–40%. Tänu oma headele omadustele kasutatakse toodet laialdaselt vahus, funktsionaalses kiles, pakkekiles, survevaluvormides, segamisainetes ja liimides, juhtmetes ja kaablites, päikesepaneelide kapselduskiledes ja kuumliimides jne. 2020. aastal on paljud kodumaised peamoodulite tootjad teatanud tootmise laiendamisest ning tänu päikesepaneelide moodulite suuruse mitmekesistumisele on kahepoolsete klaasmoodulite levik märkimisväärselt suurenenud. Päikesepaneelide moodulite nõudlus on oodatust suurem, stimuleerides EVA nõudluse kasvu. Eeldatakse, et 2021. aastal võetakse tootmisse 800 000 tonni EVA tootmisvõimsust. Hinnanguliselt põhjustab EVA tootmisvõimsuse kasv 800 000 tonni võrra vinüülatsetaadi nõudluse aastast kasvu 144 000 tonni, mis omakorda põhjustab äädikhappe nõudluse aastast kasvu 103 700 tonni.

2. Vinüülatsetaadi ületootmine, kallimaid tooteid tuleb endiselt importida.

Hiinal on vinüülatsetaadi üldine ületootmisvõimsus ja kallimaid tooteid tuleb endiselt importida. Praegu ületab vinüülatsetaadi pakkumine Hiinas nõudlust, kusjuures üldine ületootmisvõimsus ja ületootmine sõltuvad ekspordi tarbimisest. Alates vinüülatsetaadi tootmisvõimsuse laiendamisest 2014. aastal on Hiina vinüülatsetaadi eksport märkimisväärselt suurenenud ning mõned imporditud tooted on asendatud kodumaise tootmisvõimsusega. Lisaks on Hiina eksport peamiselt odavad tooted, samas kui import on peamiselt kallimad tooted. Praegu peab Hiina kallimate vinüülatsetaaditoodete puhul endiselt toetuma impordile ja vinüülatsetaadi tööstusel on kallimate toodete turul veel arenguruumi.